从小在孤儿院长大的洙民（李永勋饰）来到首尔谋生，虽坚苦但却很充实。一天他受雇替酒后开车的宰民（金南佶饰）开车，一见到洙民，宰民就对他产生了好感并向其做出了暗示，但洙民拒绝了好意并辞去代驾的工作。洙民工作的工厂开始内部裁员，无路可去的洙民最后只有抛下自尊来到了一间同性恋酒吧工作。另一边，要与家族安排的未婚妻结婚在即，但对洙民的感情却让宰民还是一无反顾的去找洙民。洙民虽然屡次拒绝却发现自己的心渐渐系在宰民身上，终于两人无可避免的相爱了。忽然有一天，宰民的母亲发现了这段恋情，他们的爱情陷入了僵局，宰民在现实和爱情面前痛苦万分，而把宰民视做全部的洙民也陷入了前所未有的绝望。在这个冰冷的城市他们热烈的爱将有何去何从。
该片采用独特的素材先将注意力吸引，富家子和同性恋酒吧的牛郎之间的爱情故事发生地为同性恋酒吧。韩国电影史上第一次将同性恋酒吧做为背景，而在北背景下演生的爱情更增加了趣味性，在韩国所有同性爱电影中很难做到如此大胆直白的场面描写，这不仅是一次异样感觉的体验更是一场视角冲击。以较为大胆且大众化的面貌呈现在观众面前，讲述一位豪门子弟家的公子与GAY吧主人之间突破经济及社会地位差别的娓美而带有凄凉的爱情故事。
影片中两人的感情不亚于世间男女之间的美丽恋情，而因同性恋情的现实局限相互挣扎的凄美更显得电影充满人情味，直达内心深处。该片是同性恋题材的电影，都以幽暗而沉重的情绪描述，而且观众对同性恋题材的电影直觉也一般是如此。但我以比较轻快的手法在电影的开始阶段给于了铺垫，因此电影没有想象的那么沉重。作为艺术气息浓厚的电影，也给电影的学者们送去了最好的礼物。
