本片拍於1976年，由罗臻执导、倪匡编剧，剧情充满奇幻色彩，并由影帝狄龙领衔主演.故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰)；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞，蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴(林珍奇 饰)。后苗寨旱灾，蛇王子答应率蛇作法，引水入寨，但条件是要娶黑琴为妻。广西蛇山中有三条巨蛇——蛇王子、黑蛇将、黄蛇将；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞，蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴。后苗寨旱灾，蛇王子答应率蛇作法，引水入寨，但条件是要娶黑琴为妻。村民假意答应，蛇王子做法引水入村后，派手下抬花轿来迎娶黑琴，结果被村民埋伏攻击。于是蛇王子放蛇入村教训村民，不过并未伤人。黑琴于河边洗衣听闻此事，认为是村民的错，为了报恩嫁到了蛇山。洞房很雷人。
黑琴派人送珠宝给家人，引起两个姐姐眼红，于是大姐来到蛇山。大姐骗黑琴说出珠宝所藏的山洞，盗走了珠宝，回到村里，珠宝竟变成了死蛇，大姐疯了。二姐也来到蛇山，她试图勾引蛇王子，但是没有成功。黑琴快要生产了，蛇王子上山采药，二姐给黑琴服下剧毒花汁，黑琴生了一枚蛋，蛋中孵出两条小蛇，啼哭声像婴儿。二姐踩死了小蛇，被赶回来的蛇王子活活咬死。
村民愤怒的替大姐二姐报仇，烧了整个蛇山，合力杀死了蛇王子，最后黑琴殉情，故事结束。网友们评论：“ 活活一出翻版的美女与野兽，不过人心是险恶的，结局是悲剧的。林珍奇如同春日的桃花娇艳诱人，龙哥嘛跳起舞来肢体僵硬，整个一憨直愣小子。”。还有“片头群舞，惊现徐少强，一副要死的面部表情和吊儿郎当的舞姿是亮点”
